保本热潮渐散股票型基金成焦点

保本热潮渐散股票型基金成焦点 更新时间：2011-4-19 11:30:03 　　大摩多因子策略股票

资产配置比：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的0－3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩基准：中证800指数×80% 中证综合债券指数×20%

风险收益：高风险高收益

理财周报点评：摩根士丹利华鑫基金公司借助外方股东摩根士丹利的研究力量，采用多因子阿尔法量化模型的投资策略。根据模型进行选股，代替了基金经理或分析师的主观判断，减少个人偏好。该基金不但量化选股，也量化择时，这一投资策略有利于厘清投资逻辑，客观选择投资策略。

其业绩基准为中证800指数，这一指数是中证500指数和沪深300指数的集合体，因此以中证800指数作为业绩基准，该基金投资范围大大增加。不过其60%-95%的股票资产配置比，风险较大，适合抗风险能力较强的投资者。

该基金拟任基金经理张靖，自2006年起在平安证券从事量化投资研究、金融产品设计、衍生产品及结构化产品研究、投资风险分析及风险系统构建等工作，2009年加入大摩华鑫基金公司。从从业经历来看，其在量化投资方面经验较丰富。综合来看，投资者可重点关注。

国联安优选行业股票

资产配置比：股票资产占基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩基准：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%

风险收益：高风险高收益

理财周报点评：近期大盘蓝筹股涨势迅猛，国联安新发的优选行业股票型基金以沪深300为基准，选择优势行业里的优势公司，可选范围较大，范围内蕴藏着不少有投资价值的公司。

该基金将采用定性分析和定量分析相结合的方法，通过研究行业相关度、成长综合指标、价值综合指标等指标，动态选择不同经济周期阶段的景气行业，超配强势行业的资产，挖掘不同阶段所蕴含的行业投资机会。

该基金拟任基金经理王忠波，2010年12月加入国联安基金，担任研究总监，曾经历任银河基金研究部策略与行业研究员、研究部副总监、研究部总监、基金经理等职务，曾担任银河稳健基金基金经理、银河行业优选基金基金经理。管理经验较丰富。综合来看，投资者可重点关注。

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